筆者曾在6月份的一篇文章《沃特瑪后2萬噸磷酸鐵鋰缺口何處補》提到，2017年沃特瑪對磷酸鐵鋰材料的使用量達到近2萬噸，占據了27%的市場份額。隨著，沃特瑪在2018年一蹶不振，受此影響，磷酸鐵鋰需求量明顯下滑，而曾經的使用量三巨頭也僅剩比亞迪、CATL兩家。在需求端快速集中之后，2018年以來磷酸鐵鋰市場的供應體系也發生了巨變。

首先，TOP3企業中，2017年由貝特瑞、升華、比亞迪占據，而今年的TOP3企業只剩貝特瑞尚留榜中，另兩家被德方納米、湖北萬潤替代。

其次，2018年以來，杭州金馬、河南朗泰、立凱等企業紛紛在年內退出鐵鋰市場，而浩普瑞、特瑞、金鋰等受需求大減影響也都開開停停，難以穩定生產。在這些受到沖擊的企業中，不乏在磷酸鐵鋰行業耕耘了近十年的老牌企業，也沒能熬過這一輪淘汰賽。

這樣看起來，似乎行業頹勢明顯。而在此背景下，也是越來越多的人開始唱衰磷酸鐵鋰，認為鐵鋰終將退出市場。不過，他們不知道的是，比亞迪、貝特瑞、北大先行等龍頭正在逆勢擴產中。

對此，北大先行內部人員表示，隨著產能擴大以及原材料持續跌價影響，磷酸鐵鋰的價格已經相當具有競爭力，預計到2020年供貨價格可能達到5萬/噸，企業內部判斷認為將來鐵鋰電池憑借性價比優勢將會開辟出很多潛在的市場，而屆時由于較多同行已退出市場競爭，磷酸鐵鋰將迎來一次明顯的供需結構逆轉，公司進行擴產也是為此做準備。

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比亞迪似乎也有此考量。截止到2018年11月份，比亞迪的磷酸鐵鋰需求量仍然高達近2000噸/月，而實際自產量僅僅能滿足其1/3的需求，大部分仍然需要外采，在未來的規劃中，比亞迪的月均需求量預計將達到3500噸/月，不管是為了保證自身產品的供應，還是考慮到原料來源的安全性上，擴產都已經勢在必行。

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。磷酸鐵鋰經過十多年的發展，能夠一直鋰電池市場中占據相當大的份額，當然有其獨道之處。我們相信，政策的走向推動企業轉向高能量密度三元材料懷抱，而憑借性價比優勢、安全性優勢，磷酸鐵鋰也終將在市場推動下王者歸來。